3月份政府工作报告首提碳资产排放权交易,但这一块是目前我们行业中唯一没有被市场挖掘的板块,但这块政府大力支持的力度会越来越强的方向不会变化。

选股策略:回归业绩,关注充电设施和碳资产

从业绩角度来看,继续推荐:1)森源电气,未来三年复合增长率高于50%,当前估值只有20倍出头且股价低于增发底价,集团资产注入预期强烈;2)信质电机,未来三年复合增长率超30%,布局新能源汽车电机及电控带来强大想象空间;3)林洋电子,业绩确定性强,公司管理优异;4)科陆电子,储能领域龙头企业,新能源汽车充电设施及能源互联网布局完善。

电动汽车充电设施板块,看好特锐德和万马股份:1)特锐德,思路清晰,最有能源互联网思维的充电设施运营企业;2)万马股份,竞争优势明显,布局较有前瞻性。

碳交易板块,推荐置信电气,碳交易板块龙头企业,业绩底部翻转