为绿色产业“量身订做”的融资工具
记者从沪深交易所了解到,作为公司债券的一个子品种,绿色公司债券的募集资金不仅要用于绿色项目的建设、收购、运营与再融资,同时在申报环节及存续期内还应当强化绿色募投项目的信息披露要求,并鼓励由
第三方专业机构进行绿色鉴定,确保募集资金投向绿色产业。
一位业内专家表示,不少绿色产业,譬如
节能环保业的投资回报周期较长,而且单体项目盈利水平相对较低,所以绿色产业企业需要大量低成本资金的支持。
“过去国内绿色产业融资模式较为单一,历史上融资成本较传统行业无明显优势。绿色公司债券就是为这类企业“量身订做”的、具备“多、快、好、省”优势的融资工具。”该专家说。
绿色公司债券试点推出至今,诞生了一个又一个经典的案例。
香港联交所上市公司北控水务集团有限公司于今年8月1日完成发行的7亿元绿色公司债券,这是首单由境外非金融企业在境内发行的专门用于绿色项目的人民币债券,俗称“绿色熊猫公司债券”。本期债券期限为8年,发行利率为3.25%,超额认购倍数高达4.72倍,获得了
市场追捧。
上周,金风科技发行的全球首单以人民币计价的非金融企业绿色ABS成功在上交所挂牌,发行规模共计12.75亿元,分为5档,加权平均利率仅3.98%,较同期银行贷款基准利率下浮16.22%,创下非金融企业ABS发行利率新低纪录,体现了市场对绿色产品的认可。
为保证绿色公司债券的质量,上交所还充分借用外界的专业力量,鼓励绿色公司债券发行人聘请独立第三方专业机构进行绿色
认证。
8月16日,中国节能环保集团公司(以下简称“中节能”)成功发行当时最大规模的绿色公司债券,是国内首单经过双重绿色认证的绿色公司债券。此次债券注册总规模为50亿元,本期发行30亿元,两个品种均创下绿色公司债票面利率的新低,其中,3+2年期品种发行10亿元,票面利率2.89%,5+2年期品种发行20亿元,票面利率3.13%,同时也是发行人历史上同期限债务融资工具的最低成本。
8月30日刚发行的中国三峡集团绿色公司债,60亿元的规模创下了绿色公司债的最高纪录,同时也受到投资者踊跃认购,10年期品种创下非金融企业同期限公司债的历史最低发行利率。
债券市场分析师认为,相对今年债市出现不少违约现象,绿色公司债券试点出台以来,这些有质量的好项目,不仅响应了国家发展绿色金融的号召,也为行业树立了标杆作用。