2017年11月15日，中国银行成功完成境外约15亿等值美元气候债券发行定价。本支债券由中国银行巴黎分行发行，发行规模共计约15亿等值美元，包括固定和浮动两个利率品种，其中5亿美元浮动利率为3mL+88、7亿欧元浮动利率为3mE+47、10亿人民币固定利率为4.5%，获得国际投资者积极认购，最终有效订单总量超过38亿美元，认购倍数达到2.6倍。其中欧元品种反响热烈，认购倍数超过3倍，发行利差也创中国银行历史新低，欧洲等地投资者占比超过70%。本支债券成功吸引了一批绿色投资专业机构，中国银行的投资者基础进一步拓展。

本支气候债券是中国银行继2016年发行绿色高级债券和绿色资产担保债券后，在境外发行的第三笔绿债，不仅遵循《绿色债券原则（2017版）》的最新标准，还获得了气候债券倡议组织（Climate BondInitiative, CBI）的贴标认证，为CBI贴标认证的首笔三币种绿债。本支债券中的人民币品种是CBI贴标认证的首笔人民币绿债，展现了中国银行人民币国际化业务的领先地位，推动了人民币国际化的深入发展。

作为中国银行首支经CBI认证的绿债，本支债券发行充分披露了绿色项目的环境效益，募集资金将用于对接2个风电项目和15个地铁项目，在项目的最终运营阶段每年可减少约274万吨的二氧化碳排放量。安永作为专业第三方认证机构，根据绿色债券原则执行委员会（由国际资本市场协会（ICMA）担任秘书处）发布的《绿色债券原则》（2017版），气候债券倡议组织发布的《气候债券标准》（2.1版）和气候债券标准行业原则的相关要求及标准，为本支绿色债券进行了发行前鉴证工作，并出具了发行前鉴证报告。

安永，作为绿色债券原则（GBP）的制定方国际资本市场协会（ICMA）在大中华地区绿色认证机构中的唯一会员，气候债券标准（CBS）制定方气候债券倡议组织（CBI）认可的第三方独立认证机构，中国金融学会绿色金融委员会理事，也是中国大陆唯一一家可以同时使用ISAE3000和AA1000双认证标准的机构，致力于为发行人提供绿色债券发行前鉴证、发行后年度鉴证等服务，并在绿色资产证券化（ABS）、绿色产业基金、绿色保险、碳金融衍生品、社会债券及可持续发展类金融产品等多个绿色金融领域开展业务。安永将一如既往的支持国家绿色金融政策落地，助力包括金融机构、企业、地方政府在内的发行人发行绿色债券及其他绿色金融领域产品。

再次祝贺中国银行成功发行2017年绿色债券！