2022年，中东地区上游行业油气资本性支出大幅增加，同比增长近22%，比2019年水平提高6%；油气产量同比增幅近5%，比2019年的产量水平高出近100万桶油当量/日；得益于油气价格的提高，中东地区主要产油国总财政收入同比增加55%，创历史新高。
上游业务资本性支出增幅显著，中短期内还将持续增加。据伍德麦肯兹统计，2022年中东地区12个国家上游油气业务资本性支出超过844亿美元，首次超过疫情前的水平（2019年约795亿美元）。另据标普全球数据，2022年的资本性支出中，由于卡塔尔液化天然气（LNG）扩建项目、伊拉克和沙特等几个上游油气项目拉动，中东地区陆上资本性支出同比增长26%，达到550亿美元；阿联酋的Hail和Ghasha含硫天然气开发项目，沙特阿拉伯Zuluf油田扩建等大型海上项目带动海上资本性支出增加了11%，达到220亿美元。由于上游生产设施和LNG设施支出的增加，这一增长趋势预计持续至2026年，届时，陆上和海上资本性支出将分别在2022年的基础上增加16%和11%。
油气产量继续稳步增长，供应地位不断提升。2022年，中东地区日均油气产量达到4286万桶油当量，较2019年高出191万桶。2022年止跌回升的油气价格提振了中东地区加大勘探开发力度的信心和决心，加速现有储量货币化进程，中东各国积极寻求新增储量。阿布扎比国家石油公司（ADNOC）曾于2018年11月宣布，到2020年和2030年分别将产量提高到400万桶/日和500万桶/日，在实现了2020年的产量目标后，该公司已将2030年的目标提前至2027年完成。沙特阿美（Aramco）签署了多个扩大Zuluf油田产能的合同，旨在将该油田产量提高60万桶/日，几乎是当前水平的两倍。沙特的目标是到2027年将原油产量提高到1300万桶/日，并保持其全球最大原油出口国的地位。卡塔尔能源公司北方气田LNG两期扩建项目的国际合作伙伴已于2022年全部选定，通过北方气田的扩建，卡塔尔的LNG出口能力将从当前的7700万吨/年提高到2030年的1.26亿吨/年，届时将贡献全球LNG
市场22.5%的份额，卡塔尔志在凭借LNG产能保持其在全球LNG市场的引领地位。
高油价和低成本，支撑中东地区国家财政收入强劲增长。据统计，2021年中东地区石油采出成本为3.7美元/桶油当量，远低于全球其他地区（8.5美元/桶），天然气采出成本为3.3美元/桶油当量，而全球其他地区为6.8美元/桶油当量。尽管中东地区已经具备油气生产作业低成本的优势，但依然多措并举持续降本增效。
伍德麦肯兹对中东地区12个产油国2022年平均桶油当量作业成本的统计数据表明，该地区多国的桶油作业成本呈持续下降趋势，2022年12个国家桶油当量作业成本平均为5.2美元，较2018年降低了近14%。2022年震荡高企的油气价格和极低的开采成本，给沙特、伊拉克等7个主要产油国带来了合计约7940亿美元的财政收入，同比增加55%，创历史新高。其中，卡塔尔增幅最大，同比增加112%；沙特同比增量最大，超过了700亿美元，占中东地区新增总财政收入的近四分之一。
可再生能源发展理性务实
提升战略目标，细化量化指标，产油大国能源转型步伐坚实有力。以阿联酋为代表的中东地区早在15年前就制定了能源多样化和安全战略，开启了碳
减排的征程。尽管该地区各国可再生能源的市场规模和条件各异，但能源转型充满活力。各国制定了雄心勃勃的转型计划，不断提升战略目标，细化量化指标，加快可再生能源项目实施进程。卡塔尔提出，到2025年甲烷排放强度降低到0.2%，到2030年消除常规火炬气燃烧，到2035年太阳能发电装机容量达到5吉瓦。阿曼则计划到2030年和2040年，将可再生能源在能源结构中的占比分别提升至20%和35%。此外，2022年，ADNOC宣布到2025年上游甲烷排放强度降至0.15%的新目标，将成为中东地区甲烷排放强度的最低水平；计划将二氧化碳捕集与封存（CCS）年产能扩大到500万吨，实施海上油气业务电气化低碳运营。沙特阿美的目标是到2035年减少15%的
碳排放强度，到2030年将可再生能源在能源结构中的份额提高到50%，太阳能和风能发电总装机容量达到12吉瓦。
CCS技术的双重使命，开启低碳油气和氢能发展新窗口。国际能源署（IEA）发布报告指出，为实现2060年全球升温控制在2℃以内，14%的
碳减排量需依赖CCS技术。标普全球统计，截至2021年底，全球29个CCS设施年捕集二氧化碳约4000万吨，中东地区捕集量约占10%。该地区的CCS发展历程可追溯到2005年的卡塔尔RasGas 注二氧化碳项目，而阿联酋在CCS技术和实践方面最具潜力。2010年ADNOC实施了海上Zakum油田二氧化碳提高采收率（EOR）可行性研究项目，该项目为2016年启动的世界上首个商业化陆上Al Reyadah CCS项目奠定了基础。Al Reyadah项目现已实现80万吨/年的二氧化碳捕集能力，已成为中东地区最大的商业化二氧化碳捕集项目，捕集的二氧化碳用于陆上Rumaitha和Bab油田注二氧化碳提高采收率。沙特的Uthmaniyah二氧化碳EOR大型商业化示范项目目的是评估在老油藏中封存二氧化碳的可行性。
中东地区当前CCS项目除了用于提高油田采收率外，还为从天然气或煤炭中生产低成本氢提供了平台。研究表明，中东地区绿氢成本将随着技术进步不断下降，同时，蓝氢制备也具有竞争优势。中东地区利用CCS技术制备蓝氢的成本约为制备绿氢成本的一半，制备蓝氢和灰氢的成本不到1.5美元/公斤，明显低于世界其他地区，市场竞争力极强。
由此可见，CCS为中东地区油气和氢能发展开启了新的窗口，阿联酋、沙特和阿曼等国家已经与欧洲等国开展合作，并有望成为绿氢的主要供应国。
2023年油气投资与可持续发展并驾齐驱
油气投资将达到阶段高位，天然气和LNG将主导上游投资。据伍德麦肯兹预测，2023年中东地区12个油气生产国上游油气业务资本性支出（按实际价值）将接近900亿美元，较2022年增加近6%，增幅主要集中在天然气和LNG领域。中东地区将有14个上游项目进入最终投资决定阶段，包括卡塔尔能源有望批准的北方气田南扩项目，年产能1600万吨的两条LNG生产线，预计耗资150亿美元；阿联酋则大概率将批准年产能960万吨的Fujairah LNG项目，以及150亿美元投资计划的Ghasha矿权合作区下的海上超酸气开发项目，预计到2030年为阿联酋贡献10亿立方英尺/日的销售气产量；阿曼的Mabrouk North East气田已于2022年投产，合作伙伴道达尔能源表示，预计到2024年中期，该气田天然气日产量将达到5亿立方英尺。
碳减排和可持续发展将成为2023年的重要主题。阿联酋总统近日宣布，2023年将成为阿联酋的“可持续发展年”，阿联酋也是首个提出“2050年净零排放战略倡议”的中东产油国，并将承办2023年的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP 28）。与此同时，海湾合作委员会（GCC）各国普遍提高了减排承诺，显示各国参与全球气候治理和可持续发展的决心。
做出承诺的同时，中东各国正积极采取措施减少上游油气业务的碳排放。联合国环境规划署研究表明，甲烷的排放强度将决定能源转型的步伐，减少甲烷排放是油气公司实现能源转型的关键一步。ADNOC已着手探索卫星监测、无人机传感器等技术，加强对甲烷排放的治理。CCS技术是中东地区普遍关注并加大研发应用投入的碳减排关键技术之一。沙特已宣布将合作开发世界上最大的Jubail CCS中心项目，目标是到2027年捕集和封存二氧化碳900万吨，到2035年将二氧化碳捕集和封存能力提高到4400万吨。投资CCS设施建设是卡塔尔实现可持续发展战略而采取的行动之一，卡塔尔能源已在LNG产能建设中启用了大型CCS设施，该设施将减少25%的温室气体排放。ADNOC于1月18日宣布启动实施全球首个将二氧化碳完全封存至碳酸盐岩中的项目，该项目是ADNOC公布的150亿美元油气减排行动计划的一部分，目标是到2030年将碳排放强度降低25%，2050年实现净零排放。（李莹 中国石油勘探开发研究院）
中东地区近5年上游油气产量和资本性支出（按实际价值） 数据来源：伍德麦肯兹
