2023年7月19日，阿布扎比未来能源公司（Masdar）今日发布公告，他们成功发行首批价值 7.5 亿美元的10年期高级无抵押债券。

此次发行在地区和国际投资者的热烈需求下顺利完成，订单量高达 42 亿美元，是发行额的 5.6 倍。由于需求旺盛，定价在发行和最终条款之间收紧了 35 个基点，最终的债券利率为4.875%，比美国国债的利差为 115 个基点。最终的投资者分配比例为：87.5%的国际投资者和12.5%的中东和北非投资者。

这家公司的信用评级为 A2（由穆迪评级）和 A+（由惠誉评级）。首次发行的绿色债券显示出投资者对马斯达尔的财务实力和可持续发展能力的信任。马斯达尔的绿色金融框架规定，本期债券以及未来的债券收益将专用于投资"深绿色"可再生能源项目，其中许多将在发展中的经济体和气候脆弱的国家实施。

此次债券发行是马斯达尔计划的一部分，计划将筹集多达 30 亿美元的债券，以履行对新可再生能源项目的股权融资承诺。马斯达尔计划到 2030 年将其全球投资组合的发电能力提高到 100 千兆瓦。计划中所有的债券收益将用于太阳能、风能、可再生能源输配电基础设施和电池储能资产等最环保的项目，并将按照严格的环境、社会和公司治理标准筛选资格。

阿联酋工业和先进技术部部长、马斯达尔公司董事长兼 COP28 候任主席苏尔坦-本-艾哈迈德-贾比尔博士表示："为发展中的经济体提供更多的、可获取的、负担得起的资金是实现气候目标和推动可持续发展的关键。在阿联酋主办联合国气候变化大会（COP28）之前，我们必须支持推动气候融资和去碳化的倡议。马斯达尔绿色债券的成功发行将支持这两个目标，帮助为最需要的可再生能源项目提供资金。

马斯达尔公司首席执行官穆罕默德-贾米尔-拉马希对此次成功发行的绿色债券表示欣慰，他说：“这表明我们过去 17 年来的开拓精神。我们的员工付出了难以置信的努力，使马斯达尔成为世界领先的可再生能源公司之一。我们感谢金融界的信任，期待更多顶级投资者参与我们的可再生能源项目，并加速全球向净零排放转型的步伐。”

马斯达尔公司首席财务官尼尔-汉尼根表示："债券的收益将用于全球开发新的可再生能源项目。这些项目将为减缓气候变化做出重要贡献，同时也将为当地社区带来真正的变化，这让我们感到非常自豪。我们将继续以审慎的方式为我们雄心勃勃的发展计划提供资金，其中包括保持惠誉和穆迪对我们的投资级信用评级。

此次发行由法国巴黎银行、花旗银行、阿布扎比第一银行、汇丰银行、日兴银行、法国兴业银行和渣打银行共同组织和管理。

马斯达尔的绿色金融框架于 2023 年 2 月建立，并于同年 5 月更新，以反映绿色贷款原则的变化。穆迪已经对绿色金融框架出具了第二方意见书。

马斯达尔公司成立于 2006 年，是阿联酋的清洁能源巨头。它在全球 40 多个国家开展业务，投资的可再生能源项目总发电量约为 20GW。马斯达尔的目标是到 2030 年，将发电量至少提高到 100 千兆瓦，并计划在同一年将绿色氢气年产量提高到 100 万吨。