新型储能市场增长迅速，去年投运规模同比增长率超过了80%。中国、美国和欧洲合计占据了新型储能86%的市场份额。这三个地区储能模式不同，但技术路线相通。模式上，在欧洲，去年户用储能新增超过5GW，其中70%来自家庭自己的储备；在北美，家庭用储能、用户侧和大规模储能（电网）相结合；在中国，94%的储能在电网电源侧，主要与风光发电相配合。技术上，目前全球95%以上的新型储能采用锂电池技术，其中磷酸铁锂超过80%。今年上半年，中国企业储能电池产量已经超过了75GWh，是去年产量的两倍多，出口比例超过一半。

全球竞争格局来看，国际储能市场的竞争主要发生在两个方面：一是材料的改进，包括安全性和经济性的提升，另一方面是如何更好地应用储能技术于电力系统中。区域竞争格局方面，电池是技术和规模双驱动，目前由中日韩主导，集中度高；BMS多与电池制造垂直整合，头部锂电企业均有自研；而在EMS/运营等方面，目前是全球初创企业主导，格局分散。应对全球储能竞争发展，美国和日本正在加大政策推动力度，中国也在快速发展，并制定了80GW的地方发展规划目标。未来储能供应链将呈现分化和本地化的趋势，北美和欧洲正在建立独立的储能供应链。我们认为，储能领域的复杂场景和多样化路线将持续存在，发展过程中技术创新将是关键。同时，企业需要适应不同地区的规则和政策，在适应中发展。

中国储能产业出海方面，电池行业在近期面临了前所未有的碳排放挑战。在制造业方面，中国一直强调效率和成本，对碳排放的关注过去并没有完全融入到生产工艺中，存在改进的空间，尤其是在工艺方面。然而从另一个角度看，挑战可以提升电池行业的绿色发展水平，鼓励企业聚焦低碳，涵盖工艺改进、原材料溯源改善和回收体系升级等方面。这项政策对整个行业会有影响，但对那些有提前准备的企业来说，反而是积极的指引。领先的电池企业比如宁德，早已开始实施零碳方案，许多一线电池厂商也已建立了零碳系统。