近期，彭八条在光伏业内引起了不小的震动，大家广为关注！4月28日下午，新能源圈负责人欧阳有幸参加了彭十二条的交流会，并与彭十二条提出者彭立斌先生进行面对面的交流，对电改和未来光伏行业的趋势进行大胆的预测，新能源圈负责人欧阳也大胆提出自己的一些小小的想法，在此与大家一起分享，欢迎点评、拍砖！

与会专家、学者及业内人士对彭十二条展开了激烈的讨论，其中有关光伏电站十年内是否会因为技术的进步而拆除或改造升级和配额制争论最为激烈，简直是争锋相对，技术的进步为推动行业的发展带来不可估量的源动力，对于严重依赖融资的光伏电站，按目前20年、25年的财务模型预测现金流，也增加了不可预测性，也为光伏电站融资的金融机构提供新的评估视野。

回顾五年前的光伏行业，可以预测未来十年，甚至五年，科学技术的进步，企业为了追求更高的利润，光伏电站改造升级是必然趋势，甚至会面临当初西班牙几年前大规模拆除光伏电站原有组件、重新安装新组件或其他新产品，这样将带来企业与国家补贴之间的博弈……

对于配额制，某与会参与者也提供了一个新的视野，首先，对于目前已投产的光伏电站质量来说，大家都心知肚明，而且越来越多的制造业在投资建站，对配额制最渴望的也是如此；其次，如果制造业企业真的把光伏电站当作制造业下游的一个产品，也就是光伏电站仅仅是一个产品，这样对整个光伏行业来说将是灾难性的。

如果光伏电站只是一个产品，为了卖产品，而不是真正的投资光伏电站，持有光伏电站，最终的买家，持有方将是为了配额而持有的，而最大的买家也将是传统火力发电企业，如五大电力集团等。虽然都是持有光伏电站，如果将五大持有的光伏电站跟其他光伏电站业主放在一个平台去竞争，可以试想后果会怎样？笔者也在想，目前光伏补贴获益最多的是谁？如果配额制只是光伏制造企业为了好出售下一个产品，找接盘的，会不会成了杀鸡取卵?

配额制和光伏电站的关系

只要电改一放开发电侧和售电侧，如果没有配额制的保护，包括光伏电站在内的可再生能源项目全部死光。 在没有配额制的情况下，各种发电方式比较成本逐步递增是水电、火电、核电、天然气、风电、太阳能。如果实行竞价上网，光伏的竞争能力最差，可以预见是无法生存的。 

当然预计这种情况是肯定不会出现的。不过，最近配额制的推广迟迟未动，这是需要关注的事情。如果电改全面启动而配额制没有提前执行，估计过渡期间就要有一批公司关门。 

电改后地面光伏电站的走势

电改后，即使有配额制，全额上网的地面光伏电站将被迫卖给传统发电公司。 

由于采取电量+可再生能源份额的电力消费方式，传统能源公司在电量上有绝对优势，只需要完成一定的可再生能源电量就可以不受限制发挥自己的产能。因此占有一定比例的可再生能源电站是传统能源公司的刚性需求。 

地面光伏电站虽然有配额制的保护，但是面对成本更低的风电和数量绝对优势的煤电，很少有调节电价的能力，所以只能选择和传统能源公司合作或者出让才能有立足之地。 

售电公司和光伏电站的关系

没有售电公司的光伏发电公司是无法生存的。由于电改后售电侧更看重电价的高低和服务，没有售电公司的光伏发电公司只能委托售电公司出售电量，而由于成本的原因，售电公司将会对光伏电挑三拣四。 

没有电源点的售电公司也是无法生存的。由于未来售电公司直接面对客户，综合电价的设定将是每个售电公司的核心竞争力。只有在拥有一定电源点规模的情况下，售电公司的售电策略才能更积极和更有弹性。 政策性的售电公司除外。

分布式光伏电站的走势

分布式光伏的第一个出路是把电站出售给售电公司。分布式光伏的第二个出路是自行成立售电公司，直接向客户提供能源服务。 即使是成立售电公司的分布式光伏发电公司，未来出售电量的种类不仅仅限于光伏电，而更多的是煤电。

售电公司和能源互联网平台

有实力的售电公司出于竞争的需要，一定会独立建立数据中心，并且在自己的售电范围内设立能源互联网服务平台。 这类售电公司出于数据安全的考虑，将不会接受第三方提供数据服务的形式建立自己的能源互联网平台。但是肯定需要使用第三方提供的软件，并且要求和第三方的所有接口都实行物理隔离。 

能源互联网行业平台的趋势

形成能源互联网行业平台的条件必须是公正、公平和不参与服务对象的任何竞争性交易。 最终只有一到两家由行业协会+质量检测机构+互联网平台公司(BAT类)共同形成的能源互联网行业平台能够存活。 

这个平台将为没有能力建立互联网服务中心的中小型电力企业服务。 同业企业提供的能源互联网服务由于存在同业竞争的隐患，用户市场并不乐观。 

售电公司的主要业务范围

发电  自身拥有电站的发电 ；售电  除出售自营电量以外，还将从其他发电公司和电网购买批发电量，用于出售给供电区域的用户。可以出售的电量按照成本原则优先购买。配电  为保证供电区域的可靠性和降低输电成本，投资配电网络将成为售电公司的最大支出。节能服务  能否为客户提供最佳节能服务将是售电公司的核心竞争力，也是售电公司赖以生存的主要途径。

电力公司的性质

所有电力公司将成为能源服务公司。电改的核心就是要使得能源服务更接近市场化发展。未来电力公司的生存完全是用户导向，因此能否成为一个合格的能源服务公司是电力企业能否生存的标志。

所有用电客户将成为电力公司真正的上帝。只有把用户当成自己尽心尽力服务的对象，公司才能真正在市场上得以立足，并且在服务过程中得到企业的投资回报。

售电公司的增值服务趋势

为了保证售电公司数据的传输，一般的售电公司都会选择在供电区域建立局域网络，并且这个局域网络的等级将高于普通商业网络。基于此，售电公司的增值服务将体现在以下方面：

网络服务  由于局域网速度更快，更安全，成为供电区域的网络服务商其边际成本是非常低的。

有线电视  同样的，由于高传输速度无线网络的存在，通过无线网络提供的有线电视服务，同样是增值服务中的一项功能。

在至少4G以上局域网的覆盖下，智能家居和智能小区的服务将变得轻而易举。

组件技术的趋势

可以肯定10年内会有新的太阳能发电技术比目前的技术性价比更好。 如果组件发电形式仍然存在，晶硅组件和薄膜组件都将被柔性组件替代。会被广泛应用在分布式发电项目。

柔性组件不一定是薄膜组件，有可能是采用其他纳米材料作为基材的高效率太阳能发电组件。

地面电站的寿命预测

传统电站的设备更替告诉我们，1990年代初是容量125MW的发电设备为主力机组；2000年代初是容量300MW的发电设备为主力机组；2010年代初是容量为600MW的发电设备为主力机组。可以预见的是，2020年将是以容量1000MW的发电设备为主力机组。每一次更替都存在大量未到生命周期的发电设备被拆除和改造的现象。

既然作为传统机械制造行业，发电设备都是以10年一个台阶更替，作为半导体技术为核心的光伏电站，完全可以断言地面电站在10年内现有设备都将会被拆除或改造。

可再生能源电站和传统能源电站的关系

第一阶段，可再生能源机组将依靠配额制存活，只有部分传统发电机组为可再生能源发电系统备用。

第二阶段，可再生能源超越平价上网的限制，火电机组将退出主要发电市场，成为可再生能源发电的备用机组。

第三阶段，当储能技术得到大规模工业化应用之后，发电市场将全部由可再生能源统治，传统化石能源将彻底退出发电市场。